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Deuda Pública

D’Empaire ha representado a los colocadores en la mayoría de las ofertas de deuda pública y programas de gestión de pasivos de la República Bolivariana de Venezuela.

Nuestras representaciones incluyen:

  • Citigroup Global Markets Inc. como agente de la oferta en relación con los bonos senior por US$3 millardos (vencimiento 2017) emitidos por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) (2010);
  • Citigroup Global Markets Inc. como agente de la oferta en relación al intercambio de los bonos no garantizados (vencimiento 2011) por bonos senior (2013) emitidos por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) (2010);
  • Credit Suisse Securities y Deutsche Bank Securities Inc. como agentes de la oferta en relación con los bonos por US$3 millardos al 12,75% (vencimiento 2022) emitidos por la República Bolivariana de Venezuela (2010);
  • Citi y Deutsche Bank Securities Inc. como agentes de la oferta en relación con los siguientes bonos de la República Bolivariana de Venezuela: US$1,5 millardos al 7,75% (vencimiento 2019) y US$1,5 millardos al 8,25% (vencimiento 2024) (2009);
  • Petróleos de Venezuela, S.A. en el registro de sus Petrobonos cupón cero regidos por el derecho venezolano (vencimiento 2011) con Euroclear/Cleartream (2009);
  • Deutsche Bank Securities Inc. y Barclays Bank PLC como agentes de la oferta en relación con los siguientes bonos de la República Bolivariana de Venezuela: US$1,5 millardos al 9% (vencimiento 2023) y US$1,5 millardos al 9,25% (vencimiento 2028) (2008);
  • ABN AMRO y Econoinvest Casa de Bolsa como agentes colocadores de los siguientes bonos internacionales de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA): US$3.000 millones en bonos a 5,25% (vencimiento 2017), US$3.000 millones en bonos a 5,375% (vencimiento 2027) y US$1.500 millones en bonos a 5,50% (vencimiento 2037) (2007);
  • Barclays Capital en relación con los Bonos a 7,00% por US$825.179.000 (vencimiento 2038), los VEBONO052013 (vencimiento 2013) y los VEBONO052014 (vencimiento 2014) emitidos por la República Bolivariana de Venezuela (2007);
  • Barclays Capital en relación con la reapertura de Bonos al 7,00% (vencimiento 2038) emitidos por la República Bolivariana de Venezuela (2007);
  • ABN AMRO, Calyon Securities y Deutsche Banken la oferta de Bonos (vencimiento 2016) por US$ 1,5 millardo y Bonos (vencimiento 2020) por US$1,5 millardo emitidos por la República Bolivariana de Venezuela (2005);
  • Deutsche Bank y UBS Securities en la colocación de bonos globales a 7% (vencimiento 2015) de la República Bolivariana de Venezuela por €1 millardo (2005);
  • CSFB International en la permuta de bonos con vencimiento 2008 de la República Bolivariana de Venezuela por bonos con vencimiento 2011 por JPY17,9 millardos (2005);
  • ABN AMRO y Dresdner Bank en la colocación de bonos globales al 9.375% (vencimiento 2034) de la República Bolivariana de Venezuela (2004);
  • Merrill Lynch y Barclays Capital en relación con la invitación a los tenedores de bonos Brady para  canjearlos por bonos globales en dólares al 8,5% (vencimiento 2014) de la República Bolivariana de Venezuela, registrados en la U.S. Securities Exchange Commission (2004). Esta operación fue considerada por Latin Finance como la operación del año en materia de gestión de pasivos;
  • Dresdner Bank y UBS Securities en la colocación de bonos a interés variable (vencimiento 2011) de la República Bolivariana de Venezuela por US$1 millardo (2004);
  • J.P. Morgan Securities y Merrill Lynch en la colocación de unidades de inversión por US$3 millardos representativas de pagarés dólares con vencimiento a seis meses y Vebonos (vencimientos 2008 y 2009) de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la recompra de DPN (2004);
  • J.P. Morgan Securities en la colocación de bonos al 9,375% (vencimiento 2034) de la República Bolivariana de Venezuela por US$1 millardo (2004);
  • CSFB International y Deutsche Bank en la colocación de bonos al 7% (vencimiento 2018) de la República Bolivariana de Venezuela por US$1 millardo (2004);
  • ABN AMRO en la colocación de bonos al 10,75% (vencimiento 2013) de la República Bolivariana de Venezuela por US$470 millones (2003);
  • ABN AMRO y Citigroup Global Markets en la colocación de bonos al 10,75% (vencimiento 2013) de la República Bolivariana de Venezuela por US$700 millones (2003);
  • CSFB International en relación con el acuerdo suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y el Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES), para la permuta de bonos por €180 millones (vencimiento 2008), €94,3 millones (vencimiento 2011) y US$252,8 millones (vencimiento 2018) emitidos por la República Bolivariana de Venezuela (2003);
  • CSFB International en la colocación de bonos al 5,375% (vencimiento 2010) de la República Bolivariana de Venezuela por US$1,5 millardos y en la recompra de Bonos Brady emitidos por la República Bolivariana de Venezuela por US$3,8 millardos (2003);
  • CSFB International en la colocación de bonos al 13,625% (vencimiento 2018) de la República Bolivariana de Venezuela por US$300 millones (2001);
  • CSFB International en el otorgamiento de un crédito puente a la República Bolivariana de Venezuela por US$240 millones (2001);
  • CSFB International en la colocación de bonos a interés variable (vencimiento 2008) de la República Bolivariana de Venezuela por JPY17,926 millardos (2001);
  • los agentes de colocación de los bonos de la República de Venezuela por US$450 millones (1993).