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Corporativo, Fusiones y Adquisiciones (M&A)

D’Empaire es el líder indiscutible en corporativo, fusiones y adquisiciones (M&A) en Venezuela.  Hemos representado a empresas multinacionales en la mayoría de las operaciones que han tenido lugar en Venezuela recientemente o en operaciones globales que involucran a subsidiarias venezolanas.  Nuestra experiencia transaccional y colaboración con escritorios internacionales de primera línea nos han permitido construir una reputación como el principal escritorio para clientes enfrentando las operaciones más complejas en Venezuela.

Tenemos amplia experiencia asesorando en una amplia gama de asuntos corporativos, incluyendo:

  • gobierno corporativo;
  • asesoría corporativa general;
  • fusiones y adquisiciones venezolanas y transfronterizas;
  • escisiones (spin-offs) y divisiones (split-ups);
  • empresas conjuntas (joint ventures); y
  • reestructuraciones corporativas.

Nuestras representaciones incluyen:

  • Maurel & Prom en la adquisición a Shell del 40% de las acciones de una empresa mixta petrolera en Venezuela (2018);
  • Pirelli en la venta de su subsidiaria venezolana Pirelli de Venezuela (2018);
  • HP, como abogados locales, en la adquisición del negocio de impresoras de Samsung Electronics (2017);
  • Grupo Corimon en la adquisición de Bridgestone Firestone Venezolana C.A. (2016);
  • General Mills en la venta de su subsidiaria venezolana a un inversor venezolano (2016);
  • GE como abogados locales en la adquisición de la división de Potencia y Red Eléctrica de Alstom (2016);
  • Liberty Mutual en la venta de Seguros Caracas, la compañía de seguros más grande de Venezuela (2016);
  • Fairfax en la compra de la compañía de seguros propiedad de AIG (2016);
  • Manufacturing and Logistics Solutions Limited en la adquisición de las operaciones en Venezuela de Dana Holding Corporation (2015);
  • Rosneft, como abogados locales en su adquisición de los activos de perforación y pozos de la compañía de servicios petroleros y gasíferos Weatherford International en Rusia y en Venezuela (2014);
  • Swarovski en la venta de sus negocios en Venezuela a un inversionista (2014);
  • BTG Pactual como abogados locales en la adquisición de Globenet de Oi por US$772 millones (2013);
  • Rosneft, como abogados locales, en su adquisición de las filiales de petróleo y gas y participaciones en empresas conjuntas (joint ventures) de TNK-BP. El valor global de la transacción fue de US$55 millardos (2013);
  • Swissport como abogados locales en la adquisición de las filiales venezolanas de uno de sus competidores, Servisair, de la francesa Derichebourg SA (2013);
  • Veolia Environment en la adquisición de la participación restante en Proactiva Medio Ambiente de FCC (2013);
  • Cementos Bio, una compañía chilena, en su venta de Venceramica, la mayor productora de tazas de baños en Venezuela, a un grupo de inversionistas argentinos (2013);
  • The Carlyle Group como abogados locales en la adquisición de DuPont Performance Coatings (2013);
  • Toshiba TEC Corporation en la adquisición de filiales y activos de IBM para la operación del negocio de Retail Store Solutions (2012);
  • Xignux Group como abogados locales en su adquisición de Cables de Energía y de Telecomunicaciones S.A (Centelsa) (2012);
  • Grupo Brescia como abogados locales en la venta de Soldex S.A. y filiales a Colfax Corporation por US$235 millones (2012);
  • KPN como abogados locales en la venta de Getronics International (2012);
  • Overseas Private Investment Company (OPIC) y SACE en el acuerdo con PDVSA Gas y Williams y Exterran por la indemnización por la nacionalización de El Furrial / Pigap II (2012);
  • Cemex en el acuerdo indemnizatorio con el gobierno de Venezuela por la nacionalización de Cemex Venezuela (2011);
  • Falck en su adquisición de la filial venezolana de EMI Group (2011);
  • United Airlines en su fusión con Continental Airlines (2010);
  • AEI y The Williams Companies Inc. en la venta de Accroven a PDVSA Gas por el monto de US$214 millones (2010);
  • Groupe Casino en el acuerdo indemnizatorio con el gobierno de Venezuela por la nacionalización de Exito (2010);
  • Banco Santander en relación con la venta del Banco de Venezuela al gobierno venezolano por US$1,050 millardos (2009);
  • Econoinvest Casa de Bolsa en la oferta de adquisición de acciones de CANTV iniciada por el Ministerio para el Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática (2009);
  • Ternium en el acuerdo de compensación con el gobierno venezolano por US$1,971 millardos en virtud de la nacionalización de Sidor (2009);
  • Cemex en la nacionalización de Cemex Venezuela por el gobierno venezolano (2009);
  • Soldexa como abogados locales en la adquisición de Comelven (2008);
  • DaimlerChrysler como abogados locales en relación con la transferencia del interés mayoritario en el Chrysler Group a una subsidiaria de Cerberus Capital Management, L.P., una compañía de capital privado domiciliada en Nueva York por el monto de US$7,4 millardos (2008);
  • Global Crossing como abogados locales en relación con su fusión con Impsat (2007);
  • Ashmore Energy International en la venta de sus acciones de Vengas S.A. (Vengas) a PDVSA Gas S.A. (2007);
  • General Cable Corporation como abogados locales en la adquisición de Phelps Dodge Corporation por aproximadamente US$735 millones (2007);
  • The Carlyle Group como abogados locales en relación con la compra de una división (Engineered Products Division) de The Goodyear Tire & Rubber Company por US$1,475 millardos (2007);
  • McDonald’s Corp. como abogados locales en la venta por US$700 millones de aproximadamente 1.600 restaurantes en Latinoamérica y el Caribe a una organización de franquiciados liderada por Woods Staton  una operación calificada por Latin Lawyer como la mejor operación de M&A en Latinoamérica en 2007 (2007);
  • ABN Amro y Econoinvest Casa de Bolsa en la oferta pública de adquisición (OPA) de CANTV iniciada por la República Bolivariana de Venezuela por US$1,7 millardos (2007);
  • la Junta Directiva de La Electricidad de Caracas (EDC) en la oferta pública de adquisición (OPA) de La Electricidad de Caracas (EDC) iniciada por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) por US$900 millones (2007);
  • Teléfonos de México, S.A. de C.V. (Telmex) y América Móvil, S.A. de C.V. en su acuerdo con Verizon Communications, Inc. para adquirir la participación de Verizon en Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), por un monto de US$676,6 millones (2006);
  • Telecom Italia Mobile (TIM), en la venta de sus acciones en Corporación Digitel a Telvenco, S.A. por US$425 (2006);
  • Maurel & Prom en la compra de los activos petroleros de Knightsbridge Petroleum en Colombia y Venezuela por US$460 millones;
  • Associated British Foods (ABF) en su adquisición de los activos venezolanos de Burns Philp (2004);
  • Sidor y Tenaris en su adquisición de una planta de briquetas propiedad de Posven por US$120 millones (2004);
  • Telecom Italia Mobile (TIM) en su adquisición de participaciones accionarias minoritarias en Corporación Digitel (2003);
  • Coca Cola FEMSA como abogados locales en su adquisición de Panamco (2003);
  • Empresas Polar en la venta de su participación en Backus & Johnston al Grupo Empresarial Bavaria por US$568 millones (2002);
  • BASF en la formación de una empresa conjunta (joint venture) para el negocio de alimentos para animales con Calier Internacional (2002);
  • General Electric Company en su adquisición de la división de tratamiento de aguas de BetzDearborn (2001);
  • The AES Corporation en su oferta pública de adquisición (OPA) de CANTV por US$1,4 millardos (2001);
  • Empresas Polar en su oferta pública de adquisición (OPA) de Mavesa por US$501 millones (2001);
  • Bristol-Myers Squibb de Venezuela en su venta de Clairol a P&G (2001);
  • Loctite de Venezuela en su proceso de fusión con Henkel Venezolana (2001);
  • ABN AMRO en la venta de alguno de sus activos a Banco del Caribe (2001);
  • Inepetrol y Empresas Polar en la compra de tres subsidiarias de British Petroleum (BP) (2001);
  • Bon Bril en la venta de sus activos en Venezuela a Corporación Clorox de Venezuela (2000);
  • BASF Venezolana en su compra de los activos relacionados con el negocio de pesticidas de Cyanamid de Venezuela (2000);
  • Telecom Italia Mobile (TIM) en la adquisición de Corporación Digitel (2000);
  • The AES Corporation en su oferta pública de adquisición de La Electricidad de Caracas y Corporación EDC por US$1,8 millardos (2000);
  • The Coca-Cola Company en la formación de una empresa conjunta (joint venture) con el Grupo Cisneros (1996);
  • Cemex en su adquisición de Vencemos (1994).