Banca, Financiamiento y Reestructuraciones

D’Empaire asesora a las principales instituciones financieras locales e internacionales en asuntos regulatorios y de cumplimiento normativo. También asistimos regularmente a bancos venezolanos en operaciones y financiamientos complejos, incluyendo préstamos con garantías reales, operaciones de bienes raíces, préstamos sindicados y operaciones con divisas.

D’Empaire ha participado en las reestructuraciones de deuda más importantes de compañías venezolanas, y ha representado a clientes en casos de quiebra y adquisiciones de compañías con dificultades financieras (distressed acquisitions).

Nuestras representaciones incluyen:

• Haitong Bank S.A., Sucursal en España como agente de la oferta en relación con los bonos por US$5 millardos al 6,5% (vencimiento 2036) emitidos por la República Bolivariana de Venezuela

• Banco Exterior y seis otros bancos venezolanos en un préstamos sindicado a una de las mayores cadenas de farmacias en Venezuela

• Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., como agente administrativo y acreedor inicial, en relación un préstamo por US$533 millones a la República Bolivariana para facilitar el pago por parte de Corporación Venezolana de Comercio Exterior, S.A. de sus obligaciones bajo un contrato de suministro con JBS S.A.

• Sojitz Corporation en el cobro de pagarés emitidos por la República Bolivariana de Venezuela a través de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)

• Citigroup y Evrofinance Mosnarbank como agentes estructuradores con relación a los bonos por US$5 millardos al 6% (vencimiento 2024) emitidos por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)

• Citigroup y Evrofinance Mosnarbank como agentes de la oferta con relación a los bonos senior por US$4,5 millardos al 6% (vencimiento 2026) emitidos por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)

• Credit Suisse AG, actuando a través de su agencia de las Islas Caimán, como agente administrativo en relación con un préstamo de US$1 millardo a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), para facilitar el pago de PDVSA de sus obligaciones bajo un contrato EPC con Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.

• Citigroup Global Markets Inc. y Evrofinance Mosnarbank como agentes de la oferta con relación a los bonos senior por US$3 millardos al 9,75% (vencimiento 2035) emitidos por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)

• BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate e Investment Bank, Deutsche Bank AG (Paris Branch), Natixis, Société Générale como mandated lead arrangers, Unicredit Bank Austria AG, Credit Industriel et Commercial, como arrangers, BNP Paribas, como agente de Coface y banco estructurador, en relación con el préstamo de EUR491 millones para el financiamiento de los equipos para el Metro de Los Teques, Línea 2, El Tambor San Antonio de los Altos así como la prima de seguro de EUR64 milllones a la República Bolivariana de Venezuela (2012);

• El Banco Comercial e Industrial de China (ICBC) en el financiamiento de exportación pre-embarque (“Pre-Paid Export Finance Facility”) por un monto de US$1.5 millardos a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) (2012) – China Law & Practice premió a esta operación con el “Project Finance Deal of the Year”

• Bancaribe y otros bancos venezolanos en un préstamo sindicado (y dos extensiones al mismo) otorgado a una importante compañía constructora venezolana para la construcción de un complejo que incluye un hotel, un edificio de oficinas y un centro comercial

• Citigroup Global Markets Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC como agentes de la oferta con relación a los bonos senior por US$3 millardos al 12,75% (vencimiento 2022) emitidos por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)

• Citigroup Global Markets Inc. y Evrofinance Mosnarbank como agentes de la oferta con relación a los bonos senior por US$3 millardos al 9% (vencimiento 2021) emitidos por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)

• Credit Suisse Securities (Europe) Limited y Evrofinance Mosnarbank como agentes de la oferta con relación a los bonos por US$3 millardos al 11,75% (vencimiento 2026) emitidos por la República Bolivariana de Venezuela

• Deutsche Bank Securities Inc. y Evrofinance Mosnarbank como agentes de la oferta con relación a los bonos por US$4,2 millardos al 11,95% (vencimiento 2031) emitidos por la República Bolivariana de Venezuela

• Japan International Bank for International Cooperation en relación con un financiamiento de exportación pre-embarque (“Pre-Paid Export Finance Facility”) por un monto de US$1,5 millardos a Petróleos de Venezuela, S.A.

• Citigroup Global Markets Inc. y Credit Suisse como agentes de la oferta con relación a los bonos senior por US$3 millardos (vencimiento 2016) emitidos por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)

• Citigroup Global Markets Inc. como agente de la oferta en relación con los bonos senior por US$3 millardos (vencimiento 2017) emitidos por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)

• Citigroup Global Markets Inc. como agente de la oferta en relación al intercambio de los bonos no garantizados (vencimiento 2011) por bonos senior (2013) emitidos por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)

• Credit Suisse Securities y Deutsche Bank Securities Inc. como agentes de la oferta en relación con los bonos por US$3 millardos al 12,75% (vencimiento 2022) emitidos por la República Bolivariana de Venezuela

• AEI y Williams en el repago de una deuda financiera de Accroven a Overseas Private Investment Corporation (OPIC) y Eximbank por US$150 millones en el contexto de la venta de Accroven a PDVSA Gas por US$214 millones

• Citi y Deutsche Bank Securities Inc. como agentes de la oferta en relación con los siguientes bonos de la República Bolivariana de Venezuela: US$1,5 millardos al 7,75% (vencimiento 2019) y US$1,5 millardos al 8,25% (vencimiento 2024)

• Deutsche Bank Securities Inc. y Barclays Bank PLC como agentes de la oferta en relación con los siguientes bonos de la República Bolivariana de Venezuela: US$1,5 millardos al 9% (vencimiento 2023) y US$1,5 millardos al 9,25% (vencimiento 2028)

• ABN AMRO y Econoinvest Casa de Bolsa como agentes colocadores de los siguientes bonos internacionales de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA): US$3.000 millones en bonos a 5,25% (vencimiento 2017), US$3.000 millones en bonos a 5,375% (vencimiento 2027) y US$1.500 millones en bonos a 5,50% (vencimiento 2037)

• Japan Bank for International Cooperation (JBIC) en relación con una facilidad crediticia de US$3,5 millardos otorgada por JBIC y las compañías japonesas Marubeni y Mitsui a Petróleos de Venezuela, S.A.