Finanzas, Banca Corporativa y Reestructuraciones

Representación de ABN AMRO y Econoinvest Casa de Bolsa como agentes colocadores de los siguientes bonos internacionales dePetróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA): US$3.000 millones en bonos a 5,25% (vencimiento 2017), US$3.000 millones en bonos a 5,375% (vencimiento 2027) y US$1.500 millones en bonos a 5,50% (vencimiento 2037) (2007).

Representación de Japan Bank for International Cooperation (JBIC) en relación con una facilidad crediticia de US$3.500 millones otorgada por JBIC y las compañías japonesas Marubeni y Mitsui aPetróleos de Venezuela, S.A. (2007)

Representación de Deutsche Bank en la colocación de bonos al 10% (vencimiento 2016) de Siderúrgica del Turbio por US$100 millones.

Representación de Merrill Lynch en la colocación de bonos al 5,75% (vencimiento 2017) de la Corporación Andina de Fomento (CAF)por US$250 millones (2007).

Representación de Credit Suisse en la colocación de bonos al 5,75% (vencimiento 2017) de la Corporación Andina de Fomento (CAF)por US$250 millones (2006).

Representación de Merrill Lynch en la colocación de bonos al 5,12% (vencimiento 2015) de la Corporación Andina de Fomento (CAF)por US$250 millones (2005).

Representación de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en la emisión de obligaciones a tasa variable (vencimiento 2011) por Bs. 215 mil millones (2006).

Representación de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en la emisión de obligaciones a tasa variable (vencimiento 2012) por Bs. 107,5 mil millones (2007).

Representación de Deutsche Bank Securities JP Morgan en la recompra de bonos por US$2.600 millones emitidos por PDVSA Finance Ltd (2004).

Representación de ABN AMRO Bank y un sindicato de bancos en relación con un financiamiento de pre-exportación por US$135 millones otorgado por C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A (2005).

Representación de Banco Provincial en el préstamo garantizado aAguas Industriales de Jose por Bs.70 millardos (2005).

Representación de Electricidad de Caracas Finance en la emisión de sus bonos al 10,25% (vencimiento 2004) por US$260 millones (2004).

Representación de CSFB International en la colocación de bonos a tasa variable (vencimiento 2007) de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$200 millones (2004).

Representación de Goldman Sachs en la colocación de bonos a tasa variable con vencimiento prorrogable de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$150 millones (2004).

Representación de Global Crossing Venezuela en la constitución de garantías con ocasión de su reestructuración financiera y la emisión de sus bonos privilegiados garantizados al 11% con vencimiento en 2006 por US$200 millones (2004).

Representación de los bancos acreedores de Tropigas en la reestructuración financiera de dicha compañía (2004).

Representación de The AES Corporation en Venezuela con ocasión de su reestructuración financiera por US$950 millones (2003).

Representación de Merrill Lynch en la colocación de bonos al 5,20% (vencimiento 2013) de la Corporación Andina de Fomento (CAF)por US$500 millones (2003).

Representación de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en la cesión a Merrill Lynch de su crédito y garantías bajo el préstamo por US$34,2 millones otorgado a Infonet (2003).

Representación de Sidor en la reestructuración de su deuda financiera con el sindicato de bancos liderado por Deutsche Bank y el Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES) por US$1,8 millardos (2003).

Representación de Merryll Lynch en la colocación de bonos al 7-7/8% (vencimiento 2022) de la Corporación Andina de Fomento (CAF)por US$70 millones (2002).

Representación de CSFB International en la colocación de bonos al 6 -7/8% (vencimiento 2012) de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$350 millones (2002).

Representación de Computec en el establecimiento del primer sistema privado de reporte de créditos en Venezuela (2002).

Representación de Sudamtex de Venezuela en la reestructuración de su deuda financiera (2001).

Representación de Empresas Polar en el préstamo A/B otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$200 millones (2001).

Representación de Merryll Lynch en la colocación de bonos de laCorporación Andina de Fomento (CAF) por US$300 millones (2001).

Representación de Goldman, Sachs en la colocación de bonos de laCorporación Andina de Fomento (CAF) por US$225 millones (2000).

Representación de Barclays Bank y otros bancos en un préstamo sindicado otorgado a la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$400 millones (2000).

Representación de La Electricidad de Caracas en la emisión de venta de sus bonos al 11,5% (vencimiento 2005) a CSFB International por €200 millones (2000).

Representación de Sidor y Consorcio Siderurgia Amazonia en la reestructuración de sus deudas financieras con el sindicato de bancos liderado por Citibank y el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) por US$1 millardo y US$365 millones (2000).

La Electricidad de Caracas en el otorgamiento de un préstamo por The Chase Manhattan Bank por US$100 millones (2000).

Representación de los agentes de colocación de bonos de laCorporación Andina de Fomento (CAF) por US$200 millones (1999).

Representación de Rex en su reestructuración financiera (1999).

Representación del agente de colocación de bonos de Consorcio Barr (Four Seasons Hotel) por US$25 millones (1999).

Representación de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en el financiamiento a Infonet por US$34,3 millones (1999).

Representación de los agentes de colocación de los bonos de laCorporación Andina de Fomento (CAF) por US$150 millones (1998).

Representación de los agentes de colocación de bonos de Pulp and Paper International Investments por US$20 millones emitidos por la compañía (1997).

Representación de Vencemos Financial Corporation en la emisión de sus obligaciones por US$20 millones (1996).

Representación de los agentes de colocación de las obligaciones deInvestpaveca Tissue Trading por US$15 millones (1993).

Representación de los agentes de colocación de las obligaciones garantizadas emitidas por Grupo Químico (CGQ) International por US$80 millones (1993).

Representación de Sudamtex Finance Corporation en la emisión de sus obligaciones garantizadas por US$25 millones (1992).

Representación de los agentes de colocación de bonos al portador deInversiones Internacionales CIMA por US$75 millones (1992).